Na wat discussie besluiten jullie uit geldnood toch maar derde klas naar Sharn te reizen, en na drie dagreizen daar aangekomen merken jullie dat de oorlog in West-Breland en de misdaadoorlog in Sharn zelf duidelijke sporen beginnen achter te laten. Jullie verzekeren je er van dat Denneth het naargeestige zwaard daadwerkelijk sloopt, maar bewaren de schede. Dan gaat ieder zijns weegs: Michel gaat een boetiek met leuke sjaaltjes openen, Graakh gaat zijn huis in de riolen uitmesten, Ploeg zakt af naar de Cogs en hangt rond met ongure warforged-types, Jinny zoekt haar familie in Little Plains op, Denneth gaat iets voor Arkon in elkaar sleutelen, en die heeft in het grootste geheim een triomf als 'Niemand' in Mizano Rupa's.
Arkon gaat op een geheimzinnige missie, samen met Denneth. Ze dalen af naar Khyber’s Gate waar ze in de plaatselijke hangout (Shamuka’ar) Gnarf, Gorgor, Gargash en Fifi (zonder roze strikje) ontmoeten. Die brengen hen naar het huis van ene Morran d’Cannith, alwaar ze merken dat ze niet de enige recente bezoekers zijn. Ze vinden bovendien een compleet uitgeruste werkplaats met laboratorium, inclusief een groot oog-beest dat rond drijft in een vat...
De andere bezoekers waren blijkbaar elfen, maar die hebben behalve een duiveltje weinig sporen nagelaten. Jullie maken spaanders van het interieur en weten uiteindelijk ook het duiveltje te verjagen en het grote Calzonemonster in de kelder te verslaan. Morran d’Cannith vertelt dat hij Arkon wel wil helpen, maar alleen als zij er voor zorgt dat hij de hand kan leggen op een ‘Elektronisch Brein’ dat ten zuiden van Sharn een vuurtoren aan stuurt. Arkon en Denneth schaffen paarden aan en reizen af, waar ze de bewuste toren al snel vinden. Hij blijkt door ongure types bewoond en dan gaan de zaken al snel flink de mist in: in het nachtelijk duister opgejaagd door een nare dwerg en een groep goblins raken Denneh en Arkon elkaar kwijt en moet Denneth zich uiteindelijk overgeven. Arkon komt bij daglicht terug en stuit op een groep ondode zeelui (Jan, Piet, Joris en Corneel) en weet slechts ternauwernood aan hun grijpgrage klauwen te ontsnappen...maar niet zonder dat het alarm in de vuurtoren af gaat.
Arkon neemt wat afstand en ontdekt dat een oger en de vreemde dwerg ruzie hebben over het verkopen van de buit van de gestrande schepen. Maar hij weet ook Denneth uit zijn ingewikkelde klus te ontwarren, en met het ‘Elektronische Brein’ weten ze te ontsnappen en reizne terug naar Sharn.